تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠.٩٪ في بداية التداول يوم الثلاثاء، عقب إصدار تقارير وظائف قوية. هذا الانخفاض أدى إلى اختبار أدنى مستويات شهر يونيو، بينما استمرت العوائد في الارتفاع بشكل متصاعد. انخفض مؤشر S&P ٥٠٠ أيضًا بنسبة ١٪، متجاوزًا أدنى مستوى للأسبوع الماضي. بالمثل، تعرضت ناسداك لانخفاض قرابة ١.٥٪ بعد محاولة قصيرة للارتفاع على مدى أربعة أيام للانتعاش من أدنى مستويات أغسطس. ومع ذلك، لم تظهر يوماً لمتابعة الارتفاع بعد.
جاءت مسح وظائف الفتحات والتداول العمالي (JOLTS) لشهر أغسطس أعلى من التوقعات، حيث بلغت ٩.٦١ مليون وظيفة، وهو أعلى بكثير من التوقعات العامة التي كانت تقدر بـ ٨.٧٥ مليون. يمكن أن يعزز أداء سوق العمل القوي هذا قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. صرح رئيس فدرالية أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الثلاثاء أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة في المستقبل القريب. كما انخفض مؤشر التفاؤل الاقتصادي الأمريكي لمعهد إي بي دي/تيب U.S. Economic Optimism Index إلى أدنى مستوى في ١٢ عامًا في أكتوبر.
مع استمرار ارتفاع العوائد، زادت عائدات سندات الخزانة لمدة ١٠ سنوات الأساسية بمقدار ٧ نقاط أساس إلى ٤.٧٦٪. شهدت الدولار الأمريكي أيضًا زيادة قيمته، حيث بلغت احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام ٢٥.٧٪ لشهر نوفمبر و ٣٨.٢% لشهر ديسمبر.
من ناحية الأسهم الفردية، نجحت إنتل (INTC) في استعادة المتوسط المتحرك لمدة ٥٠ يومًا في مؤشر داو جونز. في الوقت نفسه، استمرت نايك (NKE) في تحقيق معظم مكاسبها بعد ارتفاعها في الأرباح الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تراجعت أسهم الشركات التقنية الرائدة أبل (AAPL) ومايكروسوفت (MSFT) وسيلزفورس (CRM) وظلت تحت خطوطها المتحركة لمدة ٥٠ يومًا.
خارج مؤشر داو، تعرضت إيلي ليلي (LLY) لانخفاض واختبار الخط الذي يعبر الحركة لمدة ٥٠ يومًا بعد الإعلان عن استحواذها على شركة بوينت بيوفارما جلوبال (PNT) بقيمة ١.٤ مليار دولار. وعقب هذا الخبر، ارتفعت أسهم PNT بأكثر من ٨٠٪. شهدت شركة إتش بي (HPQ) ارتفاعًا في سعر أسهمها بعد أن رقى بنك أمريكا تصنيف السهم من تحت الأداء إلى الشراء. قام وارين بافت بيع ٥.١ مليون سهم من صانع أجهزة الكمبيوتر مقابل حوالي ١٣٠ مليون دولار، ولكن أسهم HPQ لا تزال أقل من متوسطها المتحرك لمدة ٥٠ يومًا.
شهدت شركة مكورميك لتصنيع التوابل (MKC) انخفاضًا كبيرًا في سعر السهم بعد إصدار نتائج الربع الثالث للسنة المالية، حيث سجلت انخفاضًا في الأرباح وارتفاعًا بنسبة ٦٪ في المبيعات. وبالمثل، تم تخفيض تصنيف شركة إيربنب بواسطة KeyBanc من فوق السوق إلى وزن القطاع، مما أدى إلى انخفاض السهم أدنى خطوطه المتحركة لمدة ٥٠ يومًا. ومع ذلك، تواصل سهم ABNB تكوين كوب مع مقبض.
بشكل عام، تواصلت انخفاضات أسهم الطاقة في مؤشر IBD ٥٠ في سوق ضعيفة أكثر عرضة. نجحت تايدووتر (TDW) وليبرتي إنرجي (LBRT) في البقاء فوق الخط المتحرك لمدة ٥٠ يومًا بعدما انسحبت.
تعريفات:
– مؤشر داو جونز الصناعي: مؤشر سوق الأسهم يتتبع ٣٠ شركة كبيرة ومملوكة للجمهور في الولايات المتحدة.
– S&P ٥٠٠: مؤشر سوق الأسهم يقيس أداء ٥٠٠ شركة كبيرة مدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة.
– ناسداك: مؤشر سوق الأسهم يركز على قطاع التكنولوجيا ويضم مختلف الشركات غير المالية.
– مسح فتحات الوظائف والتداول العمالي: مسح يقوم به مكتب الإحصاءات العملية الأمريكي يقدم معلومات حول فتحات العمل والتوظيف والفصل.
– الاحتياطي الفيدرالي: النظام المصرفي المركزي للولايات المتحدة، المسؤول عن تنفيذ السياسات النقدية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
– سندات الخزانة لمدة ١٠ سنوات الأساسية: أداة دين صادرة عن الحكومة الأمريكية بأجل ١٠ سنوات، تُستخدم كمرجع لتحديد أسعار الفائدة في الاقتصاد.
– أسعار الفائدة: تكلفة استدانة الأموال أو عائد الاستثمار المقدم من أصول تحمل فائدة.
– الدولار الأمريكي: عملة الولايات المتحدة، تستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية والمعاملات المالية.
– سوق الأسهم: سوق حيث تشترى وتباع أسهم الشركات المدرجة علنًا.
– الأرباح: الأرباح أو الخسائر التي تحققها الشركة خلال فترة زمنية محددة.
– سعر السهم: القيمة السوقية الحالية لسهم واحد من الشركات المدرجة علنًا.
– عمليات الاستحواذ: عملية شراء شركة أخرى من قبل شركة، عادة من خلال استبدال الأموال أو الأسهم.
– تخفيض التصنيف: انخفاض التقييم أو التوصية لسهم معين، عادة بسبب انخفاض الآفاق المتوقعة للشركة.
– كوب مع مقبض: نمط رسم بياني تصاعدي يتميز بتكوين سعر سهم مثل حوض مستدير يليه انخفاض طفيف قبل الارتفاع مرة أخرى.
المصادر:
– إيكونوداي (مسح فتحات وظائف وتداول العمال)
– IBD (رئيس فدرالية أتلانتا)
– IBD Long-Term Leaders (مؤشر تفاؤل الاقتصاد الأمريكي لم