Kategóriák
AI NASDAQ News NYSE

Wallace Weitz negyedik negyedévi portfóliója stratégiai befektetési lépéseket mutat be

A híres befektető, Wallace Weitz nemrégiben megosztotta portfóliója frissítéseit a 2023-as negyedik negyedévre, ezzel stratégiai megközelítést mutatva az érték alapú befektetés terén. Mint az Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund és Weitz Partners Value Fund portfóliómenedzsere 1983 óta, Weitz olyan filozófiát dolgozott ki, amely Benjamin Graham árérzékenységét ötvözi azokkal a minőségi tényezőkkel, amelyek hosszú távú vállalati sikerre vannak hatással.

A Global Payments Inc (NYSE: GPN) kiemelkedő új elemként jelent meg Weitz negyedévi portfóliójában. 230 000 részvény birtoklásával ez az új befektetés a portfólió 1,55%-át teszi ki, összesen 29,21 millió dolláros értékben. Weitz döntése, hogy a Global Payments Inc-t kulcsfontosságú szereplővé tegye portfóliójában, azt mutatja, hogy bízik a vállalat növekedési és sikerpotenciáljában.

Weitz portfóliójának másik jelentős kiegészítése a Liberty Global Ltd (NASDAQ: LBTYA). A 1 406 500 részvény magában foglalása 1,39%-os részarányt tesz ki a portfólióban, összesen 26,22 millió dolláros értékben. Weitz stratégiai döntése a Liberty Global Ltd beiktatására jelzi a hitét a vállalat kilátásaiban, és összhangban van általános befektetési stratégiájával.

Az új pozíciók mellett Weitz növelte meglévő részvényeinek állományát is több vállalatnál. Különösen a Veralto Corp (NYSE: VLTO) jelentős növekedést tapasztalt, ahol 249 446 részvényes növekedés történt, így a teljes állomány 358 699 részvénnyel nőtt. Ez 228,32%-os növekedést jelent a részvények számában, ami Weitz bizalmát mutatja a vállalat jövőbeli teljesítményében.

Másrészt Weitz teljesen kiszállt a Liberty Global Ltd (NASDAQ: LBTYK) részvényeiből, ahol eladta az összes 1 436 500 részvényt. Ez a döntés azt jelzi, hogy Weitz befektetési stratégiájának változása, amint más lehetőségekre összpontosít, amelyek nagyobb potenciállal rendelkeznek.

Weitz továbbá csökkentette állományát 22 vállalatban, beleértve a Gartner Inc (NYSE: IT) és az Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) is jelentős változásokat. Weitz 56 550 részvénnyel csökkentette részesedését a Gartner Inc-ben (40,38%-os csökkenés), míg az Alphabet Inc esetében 122 250 részvénycsomagot csökkentett (12,43%-os csökkenés). Ezek az állomány-módosítások Weitz befektetési portfóliójának folyamatos értékelését és a kockázat aktív kezelését tükrözik.

Összefoglalva, Wallace Weitz legújabb portfólió frissítései kiemelik a stratégiai befektetési lépéseit és elkötelezettségét az érték megtalálása iránt a piacon. Azzal, hogy a Global Payments Inc-t kulcspozícióba helyezi, és kalkulált módosításokat hajt végre a befektetésein, Weitz képességét mutatja meg az alkalmazkodásra a változó piaci körülményekhez, miközben hosszú távú sikerre összpontosít.

GYIK Reszleg:

K: Ki az Wallace Weitz?
A: Wallace Weitz híres befektető és portfóliómenedzser, aki 1983 óta vezeti a Weitz Value Fund, a Weitz Hickory Fund és a Weitz Partners Value Fundot. Az árra való érzékenységet kiegészíti a minőségi tényezőkre összpontosító érték alapú befektetés filozófiájával.

K: Mi a Global Payments Inc jelentősége Weitz portfóliójában?
A: A Global Payments Inc kiemelkedő új elem Weitz portfóliójában a negyedik negyedévben. 230 000 részvényt tart a vállalatban, ami a portfólió 1,55%-át jelenti. Ez azt sugallja, hogy Weitz bízik a vállalat növekedési és sikerpotenciáljában.

K: Mi a Liberty Global Ltd jelentősége Weitz portfóliójában?
A: A Liberty Global Ltd egy másik jelentős kiegészítése Weitz portfóliójának. 1 406 500 részvényt tartalmaz a vállalatból, ami a portfólió 1,39%-át teszi ki. Ez azt jelzi, hogy bízik a vállalat kilátásaiban, és összhangban van általános befektetési stratégiájával.

K: Mi az oka Weitz Veralto Corp-ral kapcsolatos állományának növelésének?
A: Weitz növelte Veralto Corp állományát 249 446 részvénnyel, így ez összesen 358 699 részvényre nőtt. Ez a döntés Weitz bizalmát tükrözi a vállalat jövőbeli teljesítményében.

K: Miért likvidálta Weitz állományát a Liberty Global Ltd-ben?
A: Weitz teljes egészében kiszállt a Liberty Global Ltd állományából, eladva 1 436 500 részvényt. Ez azt jelzi, hogy változik a befektetési stratégiája, mivel nagyobb potenciállal rendelkező más lehetőségekre összpontosít.

K: Melyik vállalatokban csökkentette Weitz állományát?
A: Weitz csökkentette állományát 22 vállalatban, beleértve a Gartner Inc-t és az Alphabet Inc-et is. A Gartner Inc-ben lévő részesedését 56 550 részvény (40,38%-os csökkenés) csökkentette, míg az Alphabet Inc esetében 122 250 részvényt (12,43%-os csökkenés) csökkentett.

Definíciók:
– Portfóliómenedzser: olyan szakember, aki ügyfelek vagy alapok nevében kezeli a befektetési portfóliót.
– Érték alapú befektetés: egy olyan stratégia, amely az alulértékelt részvényekbe vagy eszközökbe történő befektetésre összpontosít azzal a várakozással, hogy azok értéke végül növekedni fog.
– Árérzékenység: egy megközelítés, amely figyelembe veszi az árváltozások hatását a keresletre és a fogyasztói magatartásra.
– Minőségi tényezők: A vállalat teljesítményét befolyásoló, nem kvantitatív tényezők, mint például a hírnév, a márkaérték vagy a vevői elégedettség.
– Részvényszámlálás: Egy adott részvény összes darabszámát jelenti, amelyet egy befektető vagy szervezet tart.
– Likvidálás: Az eszközök eladása vagy készpénzzé alakítása annak érdekében, hogy pozíciót zárjon.

Javasolt kapcsolódó link: Wallace Weitz hivatalos weboldala